Луис вместе с сыном погружается в путешествие по Марокко, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации о той роковой вечеринке в пустыне. Постепенно их путь начинает вырисовывать контуры таинственного рейва, о котором говорят шепотом — последнего полумифического мероприятия где-то у границы с Мавританией.
Продвигаясь всё дальше на юг, они обнаруживают, что эта вечеринка стала почти легендой среди местных. Путём расспросов и случайных встреч Луис с сыном собирают воедино фрагменты информации, ведущие к затерянному месту в песках. Теперь их надежда — добраться до этой точки на карте, где, возможно, они найдут ответы о судьбе девушки.